Der Versand des Ölsandprodukts aus Alberta wird nicht billiger

Kanadas Pipeline ins Nirgendwo wird für die Kanadier immer schlimmer. Und es ist nicht so, dass irgendjemand in Alberta den Bundesliberalen dafür dankt, dass sie es gekauft und für sie verdreifacht haben.

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Wenn ich in den letzten Jahren weltweit mit Energieanalysten gesprochen habe, waren wir uns einig, dass das Produkt aus Alberta als erstes vom Markt genommen wird, wenn die Ölnachfrage ihren Höhepunkt erreicht. Zur Erinnerung: Equinor, McKinsey und die IEA haben allesamt glaubwürdige Szenarien, die belegen, dass dies vor 2030 geschehen wird. Ich glaube, dass dies dank der raschen Zunahme der Elektrifizierung des Bodentransports, des raschen Wachstums von Biokraftstoffen und des schnellen Wachstums der Fall sein wird von erneuerbaren Energien, um alles mit Strom zu versorgen.

Andere, hauptsächlich kanadische Ölsandförderer, sind anderer Meinung. Nachdem ich ihre Argumente durchgesehen habe, fühle ich mich mit meinen zufrieden. Lassen Sie uns einen kurzen Rückblick werfen, bevor wir auf die Nachrichten eingehen, die diesen neuesten Artikel ausgelöst haben.

Ende 2021 habe ich darauf hingewiesen:

Der Rabatt für Rohöl aus Alberta beträgt derzeit 21 US-Dollar [USD gegenüber Brent], und nur 7 US-Dollar davon entfallen auf den Transport. Die anderen 14 US-Dollar sind darauf zurückzuführen, dass die Leute es nicht unbedingt wollen und Alternativen bekommen können, deren Lieferung günstiger ist und deren Verarbeitung zu verkaufsfähigen Produkten kostengünstiger ist.

Warum der Qualitätsrabatt? Nun, Albertas Produkt enthält sehr viel Schwefel, auch bekannt als sauer, und hat eine Konsistenz, die eher an Teer als an eine Flüssigkeit, auch bekannt als schwer, erinnert. Die Kombination bedeutet, dass dafür spezielle Raffinerien gebaut werden müssen und viel Wasserstoff zur Entschwefelung eingesetzt werden muss. Die einzigen, die dies außerhalb der kleinen in Alberta tun, sind in Houston. Wer scharf hinschaut, wird feststellen, dass sich die Kosten mindestens verdoppeln, wenn man den Wasserstoff noch etwas weniger kohlenstoffintensiv macht, sodass sich auch der Qualitätsnachlass erhöht.

Warum ist die Lieferung teuer? Das liegt daran, dass Alberta nur über begrenzte Pipelines zum einzigen ausländischen Markt für das Produkt verfügt, den Schwerölraffinerien in der Nähe von Houston, Texas. Es handelt sich um die Keystone-Pipeline, und ihre Ausdehnung durch Wassereinzugsgebiete, die zerstört worden wären, wenn das verdünnte Bitumen, das sie transportieren sollte, ausgetreten wäre, wie es bei Pipelines üblich ist, wurde vernünftigerweise abgebrochen.

Da das Rohöl schwer ist, wird es mit einem Verdünnungsmittel vermischt, typischerweise einem viel leichteren petrochemischen Kondensat wie Naptha. Wenn es auf den Boden gelangt, ist es nur ein ungesundes Miasma. Wenn es jedoch ins Wasser gelangt, sinkt das schwere Rohöl auf den Boden und das gesundheitsschädliche Miasma ist immer noch da. Da es nicht schwimmen würde, könnte es nicht mit Auslegern eingedämmt werden und wäre für die Umwelt und die Reinigung viel problematischer.

Aufgrund der fehlenden Pipeline-Kapazität landen viele Produkte aus Alberta auf Eisenbahnwaggons. Wie ich kürzlich in einer Bewertung der Schienenelektrifizierung festgestellt habe, verkehren jährlich etwa 70.000 Waggons voller Öl auf den Gleisen Nordamerikas, und obwohl die Schiene günstig ist, ist sie immer noch teurer als Pipelines.

Betreten Sie die Trans Mountain Pipeline. Es handelt sich um die Kapazität, deren Kapazität vor über einem Jahrzehnt verdreifacht werden sollte. Es gab ungefähr sechs Haupthindernisse für die Genehmigung, nicht zuletzt die Tatsache, dass es sich aus meiner Sicht um einen gestrandeten Vermögenswert handeln würde. Sicherlich war die Firma, der es gehörte, Kinder Morgan, nicht daran interessiert, das Geld auszugeben. Die Idee war, dass diese Pipeline den Transportrabatt von 7 US-Dollar pro Barrel einsparen würde.

Das habe ich nicht gesehen. Wie ich vor ein paar Monaten sagte:

Der Trans Mountain verläuft westlich zum Pazifik. Für diejenigen mit vagen Erinnerungen an den Geographieunterricht: Houston liegt nicht am Pazifik, sondern am Golf von Mexiko. Tanker müssten die Pazifikküste hinunter zum Panamakanal fahren, diesen durchqueren und dann weit nach Norden zurück nach Houston fahren, um Rohöl abzuladen. Der Entfernungsrechner von Google Map geht von etwa 12.000 km aus, viermal so lang, mit mehr Verkehrsmitteln und mehr Gebühren.

15.000 km Transport auf zwei Verkehrsträgern würden nicht billig sein. Ich habe nicht gedacht, dass es weniger als 7 US-Dollar kostet. Aber Alberta und Ottawa dachten offenbar, dass es zu wirtschaftlicher Magie kommen würde, vor allem, weil sie offenbar der Illusion unterliegen, dass China ihr Rohöl haben will, obwohl China keine einzige Raffinerie hat, von der ich weiß, dass sie schweres, saures Rohöl raffiniert und elektrisierend ist Weitaus schneller, als die meisten Menschen im Westen glauben, sind bereits 1,1 Millionen Elektrobusse und -lastwagen auf den Straßen unterwegs, und die Verkäufe von Leichtfahrzeugen mit Verbrennungsmotor brechen drastisch ein, da China weltweit über 60 % der Elektrofahrzeuge kauft, darunter auch sehr viele preisgünstige ihre heimischen Hersteller.

Als die Liberalen 2015 auf Bundesebene gewannen, machten sie einen großen Deal und entfernten ein paar Blockaden auf Bundesebene im Gegenzug dafür, dass Albertas kurzzeitig vernünftige NDP-Regierung sich dem bundesstaatlichen CO2-Preis anschloss, etwas, das bisher drei Wahlen überstanden hat.

Dann machte Kinder Morgan deutlich, dass es keinen wirtschaftlichen Nutzen sah, und die Liberalen kauften die Pipeline vollständig und begannen mit dem Bau unter der Leitung der Crown Corporation, die sie um sie herum aufgebaut hatten. Das CO2-Preisabkommen war gut, aber der Kauf der Pipeline war scheiße. Die Idee war, dass die Regierung die Pipeline-Erweiterung bauen und sie dann an jemanden verkaufen würde, der sie betreiben wollte.

Bereits im März 2023 kam die wenig überraschende Nachricht, dass sich die Kosten für den Pipeline-Ausbau auf etwa 31 Milliarden Kanadische Dollar vervierfacht hatten. Das würde natürlich die Kosten pro Barrel für den Transport durch die Pipeline in die Höhe treiben. Die kanadische Regierung und damit auch die Steuerzahler unterstützen weitere Kredite in Höhe von 3 Milliarden kanadischen Dollar für die unglückselige Röhre.

Und jetzt wurde der Preis – zumindest bisher – enthüllt.

In einem Antrag vom 1. Juni an die kanadische Energieregulierungsbehörde (CER) schlug TMC eine Grundgebühr von 11 bis 12 kanadischen Dollar (8 bis 9 US-Dollar) pro Barrel vor, abhängig von der Art des versendeten Rohöls und seinem endgültigen Bestimmungsort.

Ja, allein der Pipeline-Teil der Reise wird mehr als 7 US-Dollar kosten. Dann wäre da noch die 12.000 km lange Fahrt inklusive Panamakanal-Gebühren nach Houston. Die Trans-Mountain-Pipeline wird den Transportrabatt überhaupt nicht beeinflussen, sondern wahrscheinlich sogar erhöhen.

In Kombination mit dem erwarteten Anstieg des Qualitätsrabatts bedeutet dies, dass globale Käufer einfach das billige, leicht zu transportierende und leicht zu raffinierende Produkt kaufen, wenn die Ölnachfrage ihren Höhepunkt erreicht und es in der Nähe von Gewässern einen Überschuss an leichtem, süßem Öl gibt. Das Produkt von Alberta bleibt im Boden. Der Trans Mountain wird wahrscheinlich nie den Höchstwert von 890.000 Barrel pro Tag erreichen und möglicherweise die Hälfte davon erreichen. Bis 2040 wird es wahrscheinlich fast kein Öl mehr geben und bankrott gehen.

Es gibt zwei Gründe für diese Geschichte von finanzpolitischer Unfähigkeit und mangelnder Voraussicht.

Das erste ist, dass Kanada zwar bisher rund 35 Milliarden CAD zwischen dem ursprünglichen Kaufpreis und den Baukosten zahlen muss, die beste Schätzung des Morningstar-Analysten Stephen Ellis – einem Insider der Öl- und Gasindustrie, der dies höchstwahrscheinlich leugnen wird Da es sich um eine optimistische Bewertung der Pipelines handelt, die sich auf die Spitzennachfrage nach Öl konzentriert, besteht darin, dass sie für jeden Käufer nur 15 Milliarden Kanadische Dollar wert sind. Es überrascht nicht, dass Kanada und seine Steuerzahler entweder auf diesem gestrandeten Vermögenswert sitzen bleiben oder, was noch wahrscheinlicher ist, 25 Milliarden Kanadische Dollar in Kauf nehmen werden. Angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass es bis 2040 ein toter Vermögenswert sein wird, kann ich mir einen endgültigen Verkaufspreis von 5 Milliarden US-Dollar vorstellen, also einen Verlust von 30 Milliarden Kanadischen Dollar für die Bürger Kanadas.

Der zweite Clou ist, dass die Pipeline noch nicht vollständig ist und keine der anderen Kosten- und Zeitpläne auch nur annähernd korrekt war. Wie die Crown Corporation in ihrem Antrag auf Mautpreisgenehmigung feststellt, könnten die Kosten und damit auch die Mautgebühren weiter steigen. Ja, jeder Mehraufwand landet in der Maut.

Kanadas Pipeline ins Nirgendwo wird für die Kanadier immer schlimmer. Und es ist nicht so, dass irgendjemand in Alberta den Bundesliberalen dafür dankt, dass sie es gekauft und für sie verdreifacht haben.

ist Mitglied des Beirats des Elektro-Luftfahrt-Startups FLIMAX, Chefstratege bei TFIE Strategy und Mitbegründer von distnc Technologies. Er moderiert den Redefining Energy – Tech-Podcast (https://shorturl.at/tuEF5) und ist Teil des preisgekrönten Redefining Energy-Teams. Er verbringt seine Zeit damit, Szenarien für die Dekarbonisierung für 40 bis 80 Jahre in die Zukunft zu entwerfen und Führungskräften, Vorständen und Investoren dabei zu helfen, heute kluge Entscheidungen zu treffen. Ob es um die Betankung der Luftfahrt, Netzspeicherung, Vehicle-to-Grid oder Wasserstoffnachfrage geht, seine Arbeit basiert auf Grundlagen der Physik, der Wirtschaft und der menschlichen Natur und ist geprägt von den Dekarbonisierungsanforderungen und Innovationen verschiedener Bereiche. Seine Führungspositionen in Nordamerika, Asien und Lateinamerika stärkten seine globale Sichtweise. Er veröffentlicht regelmäßig in mehreren Medien zu den Themen Innovation, Wirtschaft, Technologie und Politik. Er steht für Vorstands-, Strategieberater- und Vortragstätigkeiten zur Verfügung.

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